李小川
2024年1月—11月份（下稱1月—11月份），全國生產(chǎn)粗鋼9.29億噸、同比下降2.7%，平均日產(chǎn)277.37萬噸、同比下降3.0%；生產(chǎn)鋼材12.83億噸、同比增長0.9%，平均日產(chǎn)383.0萬噸、同比增長0.6%。納入營銷月報統(tǒng)計的重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)（下稱重點企業(yè)）生產(chǎn)鋼材7.04億噸、同比下降3.9%；銷售鋼材6.96億噸、同比下降3.8%，降幅較前期進一步收窄。1月—11月份，重點企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率達98.9%，較2024年1月—10月份的98.8%和2023年同期的98.7%都略有提升。
2024年11月份（下稱11月份），全國生產(chǎn)粗鋼7840萬噸、同比增長2.5%，日產(chǎn)261.33萬噸、環(huán)比下降1.1%；生產(chǎn)鋼材11881.00萬噸、同比增長5.1%，日產(chǎn)396.03萬噸、環(huán)比增長2.8%。重點企業(yè)生產(chǎn)鋼材6289.9萬噸，同比增長2.3%、環(huán)比增長2.9%；銷售鋼材6295.1萬噸，同比增長1.3%、環(huán)比下降1.5%。
重點企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況
從品種大類來看，1月—11月份重點企業(yè)生產(chǎn)的5大類品種鋼材中，板帶材產(chǎn)量同比微增0.1%，鐵道用鋼材、其他鋼材同比分別增長0.6%、6.4%，長材和管材分別同比下降9.3%、5.0%。
1月—11月份，鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產(chǎn)品產(chǎn)量所占比重依然較大，這3個品種在22大類品種中的合計占比為37.9%，較2023年同期的40.2%下降2.3個百分點；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個熱軋卷板產(chǎn)品在22大類品種中的合計占比為27.1%，較2023年同期的26.7%提升0.4個百分點。
1月—11月份，重點企業(yè)生產(chǎn)的22大類品種鋼材中，有13個品種產(chǎn)量同比減少。其中，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）等品種產(chǎn)量減少較多，同比分別減少2175.2萬噸、525.0萬噸、509.4萬噸，合計減產(chǎn)3210萬噸，占重點企業(yè)鋼材減少總量的111.3%；鋼筋、大型型鋼、冷軋窄鋼帶、焊接鋼管等品種產(chǎn)量減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少14.1%、10.8%、10.4%、10.2%。9個品種產(chǎn)量有所增長。其中，中板、熱軋窄鋼帶、冷軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加190.1萬噸、119.7萬噸、112.0萬噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長14.8%、8.1%、5.9%。
重點企業(yè)鋼材銷售量變化情況
1月—11月份，重點企業(yè)銷售鋼材6.96億噸、同比下降3.8%，下降幅度略小于產(chǎn)量的下降幅度，表明重點企業(yè)在認真執(zhí)行“以銷定產(chǎn)”的行業(yè)自律原則。
從品種角度看，22大類品種鋼材中有13個品種的銷售量出現(xiàn)了同比下降，其中鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）等品種銷售量減少較多，同比分別減少2067.1萬噸、569.2萬噸、501.2萬噸，合計減產(chǎn)3128.4萬噸，占重點企業(yè)鋼材減少總量的113.6%；鋼筋、冷軋窄鋼帶、大型型鋼、焊接鋼管等產(chǎn)量減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少14.5%、12.7%、12.4%、12.1%。9個品種的銷售量有所增長，其中中板、冷軋薄寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加160.8萬噸、143.1萬噸、118.1萬噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長15.8%、8.6%、5.7%。
從品種大類來看，1月—11月份重點企業(yè)5大類品種鋼材中，長材、管材2個大類品種的銷售量同比分別下降9.2%、3.0%，其他鋼材的銷售量同比增長6.5%，鐵道用鋼材和板帶材2個大類品種的銷售量同比分別增長0.2%。
長材類品種中的鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產(chǎn)品所占比重較大，3個品種在22大類品種中的合計占比達到38.1%。在銷售量同比持平的板帶類產(chǎn)品中，中厚寬鋼帶在22大類品種中的占比最高，為21.0%。
5大類鋼材品種中，鐵道用鋼材銷售量的同比增幅不及產(chǎn)量增幅，長材和管材2個品種銷售量的同比下降幅度小于產(chǎn)量下降幅度，板帶材和其他鋼材2個品種銷售量的同比增幅比產(chǎn)量增幅高出0.1個百分點。
11月份重點企業(yè)鋼材銷售量同比有所下降，但降幅不及產(chǎn)量降幅（小1.4個百分點左右），且各品種情況各異。其中，鐵道用鋼材銷售量環(huán)比增長29.6%，長材、板帶材、管材、其他鋼材類銷售量環(huán)比分別下降2.7%、0.4%、13.2%、0.6%。
由于11月份重點企業(yè)鋼材銷售量的環(huán)比降幅遠不及產(chǎn)量降幅，且各品種增減差異較大，導(dǎo)致11月份重點企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率有所回升。
以上重點企業(yè)鋼材產(chǎn)銷情況表明：在房地產(chǎn)市場低迷和制造業(yè)用鋼需求未能充分釋放的局面下，鋼鐵市場觀望情緒較濃，供給雙方的生產(chǎn)、采購都處于審慎推進的狀態(tài)。
鋼材出口情況
1月—11月份，重點企業(yè)出口鋼材3306.5萬噸，同比增加509.1萬噸、增長18.2%，出口量占銷售總量的比重持續(xù)上升。
11月份，重點企業(yè)出口鋼材302.4萬噸，環(huán)比減少42.6萬噸、下降12.3%。
1月—11月份，全國出口鋼材10115.2萬噸，同比增加1861.5萬噸、增長22.6%。重點企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量、出口增量的32.7%、27.2%，重點企業(yè)鋼材出口增速比全國鋼材出口增速小3.4個百分點，說明2024年前11個月國內(nèi)鋼材出口的主體不是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，而是鋼鐵貿(mào)易企業(yè)。
分品種看，1月—11月份重點企業(yè)出口量較多的品種是板帶材和長材，分別出口2193.32萬噸、825.2萬噸，同比增長18.3%、22.8%，在重點企業(yè)鋼材出口總量中的比重分別為66.3%、25.0%，同比分別提升0.1個百分點、1個百分點。
從出口結(jié)構(gòu)對比看，1月—11月份重點企業(yè)熱軋卷板、中厚板、型鋼、線棒材出口結(jié)構(gòu)占比繼續(xù)高于全國海關(guān)統(tǒng)計水平，涂鍍產(chǎn)品海關(guān)統(tǒng)計占比較高。
鋼材內(nèi)銷渠道結(jié)構(gòu)情況
1月—11月份，重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材量為6.6億噸，內(nèi)銷占比為95.2%。其中，通過直供、分銷、分支機構(gòu)銷售、零售渠道銷售占比分別為48.0%、34.5%、12.3%、5.1%。鋼材直供銷售量在內(nèi)銷中占比接近一半。
和2023年同期相比，1月—11月份重點企業(yè)通過直供、分支機構(gòu)銷售在內(nèi)銷中的占比分別提升0.3個、0.2個百分點，通過分銷、零售渠道銷售在內(nèi)銷中的占比分別下降0.04個、0.4個百分點。這顯示市場需求走弱、行業(yè)困境未破格局下，鋼鐵企業(yè)為降低風(fēng)險、減少隱患，嚴格執(zhí)行以銷定產(chǎn)、按訂單生產(chǎn)的原則，更多地依靠自身銷售系統(tǒng)來推進鋼材銷售。
鋼材內(nèi)銷流向結(jié)構(gòu)情況
1月—11月份，重點企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)，鋼材流入合計量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的84.2%。東北地區(qū)的鋼材流入量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重和2023年同期持平，西北地區(qū)、西南地區(qū)的鋼材流入量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重則分別比2023年同期下降了0.3個、1.3個百分點。
從品種鋼材流入地來看，鐵道用材流入華北地區(qū)的量最多，占鐵道用材內(nèi)銷總量的36.6%；長材流入華東地區(qū)的量最多，占長材內(nèi)銷總量的44.7%；板帶材、管材流入華東地區(qū)的量，分別占板帶材、管材內(nèi)銷總量的42.3%、32.3%。
從各個地區(qū)流入鋼材的品種結(jié)構(gòu)看，各地區(qū)流入的鋼材品種主要是板帶材和長材。
鋼材庫存情況
截至2024年11月末，重點企業(yè)鋼材庫存量為1932萬噸，比2024年初增加263萬噸，上升15.7%；比2024年10月末減少20萬噸，下降1.0%；比2023年同期增加158萬噸，上升8.9%。
從社會庫存來看，2024年11月下旬，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的21個城市5大品種鋼材社會庫存為683萬噸，環(huán)比減少1萬噸，下降0.1%；比2024年10月下旬減少17萬噸，下降2.4%；比2023年同期減少72萬噸，下降9.5%。
2024年11月末，鋼材庫存量比2024年10月末有所減少。
后期展望和建議
從近期全國鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢看，短期內(nèi)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量大幅下降的可能性較小，供應(yīng)或繼續(xù)保持高位。各地已經(jīng)先后進入冬季，鋼鐵市場也轉(zhuǎn)入淡季, 終端用戶采購意愿下降，前期政府出臺的各項提振經(jīng)濟的政策，距離落地、效果顯現(xiàn)還需一定時間，今后幾個月需求全面好轉(zhuǎn)的可能性不大，房地產(chǎn)市場止跌企穩(wěn)還需時日，因此鋼鐵市場觀望情緒較高。
整體來看，國內(nèi)鋼鐵市場供過于求、庫存高位的總體局面不會根本扭轉(zhuǎn)，還需廣大鋼鐵企業(yè)認清行業(yè)供求矛盾的長期性，保持戰(zhàn)略定力，嚴格執(zhí)行以銷定產(chǎn)、按單生產(chǎn)原則，不要盲目高產(chǎn)、擴產(chǎn)，不要把現(xiàn)金變成庫存，同時加強技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型，提升生產(chǎn)效率、降低成本，以應(yīng)對市場的波動。
《中國冶金報》（2025年01月15日 07版七版）
