通貨膨脹導(dǎo)致消費(fèi)需求低落，集裝箱海運(yùn)量和運(yùn)價(jià)均跌至三年來(lái)低點(diǎn)。
美國(guó)調(diào)查公司Descartes Datamyne的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月亞洲發(fā)往美國(guó)的集裝箱海運(yùn)量為131.901萬(wàn)TEU，同比減少23%，降幅相比11月的21%進(jìn)一步擴(kuò)大。
亞洲至美國(guó)集裝箱海運(yùn)量在去年8月出現(xiàn)了兩年多來(lái)首次下跌，之后降幅持續(xù)擴(kuò)大，從去年10月以來(lái)連續(xù)三個(gè)月降幅都在20%以上。2022年全年，集裝箱海運(yùn)量同比減少4%至1964.6253萬(wàn)TEU，是過去三年來(lái)首次出現(xiàn)同比下滑。
業(yè)內(nèi)人士表示，由于物價(jià)上漲導(dǎo)致歐美消費(fèi)者的購(gòu)買力下降，一般消費(fèi)品的需求減弱，貨量低迷。在各品項(xiàng)中，家具運(yùn)輸量比夏季驟減，12月同比減少28%。此外，在第四季度的旺季期間，玩具在每個(gè)月的運(yùn)輸量都下跌50%，三個(gè)月總額甚至低于2019年疫情前同期水平。
另一方面，去年上半年之前因港口人力不足而出現(xiàn)的塞港問題，使許多零售商有了囤積庫(kù)存的經(jīng)驗(yàn)，但在2022年下半年供應(yīng)鏈混亂趨于緩解之后，庫(kù)存剩余跡象增強(qiáng)，這種確保庫(kù)存的需求也告一段落。
就裝貨地點(diǎn)而言，占比最高的中國(guó)發(fā)往美國(guó)的集裝箱運(yùn)輸量在2022年10月-12月間同比減少30%，拉低了總體運(yùn)輸量。中國(guó)春節(jié)假期前的緊急貨運(yùn)需求也比往年更弱。
日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）一名主管透露，隨著歐美需求降溫，今年春節(jié)期間中國(guó)一些工廠停工天數(shù)比以往更長(zhǎng)。業(yè)界人士也預(yù)期，2月集運(yùn)市場(chǎng)不太可能回溫，雖然美國(guó)消費(fèi)者支出還沒有進(jìn)入負(fù)成長(zhǎng)狀態(tài)，但零售商正苦于庫(kù)存過剩，使運(yùn)輸需求難以出現(xiàn)全面反彈。
受需求降溫的影響，集運(yùn)運(yùn)價(jià)自去年下半年以來(lái)持續(xù)下跌。截止2月3日上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）已經(jīng)跌至僅1006.89點(diǎn)，面臨千點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)。其中遠(yuǎn)東至歐洲線運(yùn)價(jià)跌破1000美元至961美元/TEU，美西線運(yùn)價(jià)跌至1363美元/FEU，美東線跌至2706美元/FEU，幾乎已經(jīng)回到疫情爆發(fā)前水平。
為了改善供需關(guān)系，一些集運(yùn)公司正在持續(xù)緊縮艙位供給，還有一些在運(yùn)價(jià)飆漲期間開始從事亞洲或歐洲出口美國(guó)航線的較小型船公司，則因?yàn)檫\(yùn)價(jià)下跌而撤出市場(chǎng)。
同樣受到影響的還有集裝箱價(jià)格。2022年12月20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱新造價(jià)格降至2000美元，是2020年1月以來(lái)最低，只有2021年6月的一半左右。考慮到集運(yùn)公司可能不會(huì)再訂購(gòu)新集裝箱，加上鋼鐵材料成本下跌，未來(lái)集裝箱價(jià)格可能續(xù)跌至1500美元左右。
不過，Descartes的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，美國(guó)集裝箱進(jìn)口量創(chuàng)下自去年5月以來(lái)的最高環(huán)比增幅。與去年12月相比，今年1月進(jìn)口箱量增長(zhǎng)了7.2%，達(dá)到2068493 TEU，幾乎與2019年和2020年1月的數(shù)據(jù)持平。同時(shí)，今年1月，從中國(guó)進(jìn)口的箱量比去年12月增加了75359 TEU，占美國(guó)當(dāng)月進(jìn)口增量的70.7%。
Descartes工業(yè)和服務(wù)業(yè)執(zhí)行副總裁Chris Jones指出，2022年下半年，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量下降導(dǎo)致美國(guó)進(jìn)口量整體下滑，這一趨勢(shì)在1月份發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。
美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)（NRF）和哈克特協(xié)會(huì)（Hackett Associates）聯(lián)合發(fā)布的港口追蹤報(bào)告顯示，2月進(jìn)口預(yù)計(jì)會(huì)疲軟。報(bào)告預(yù)計(jì)其所覆蓋的12個(gè)美國(guó)港口2月份的吞吐量為157萬(wàn)TEU，同比下降26%，這是自2020年5月以來(lái)最少的一個(gè)月。報(bào)告剛剛將1－5月的進(jìn)口箱量預(yù)估值下調(diào)了3.5%。
報(bào)告估計(jì)，2023年上半年美國(guó)進(jìn)口箱量將比2022年上半年下降19.4%，當(dāng)時(shí)進(jìn)口量創(chuàng)下歷史新高。從積極的方面來(lái)看，預(yù)計(jì)3-6月的進(jìn)口箱量將高于2018-2019年的水平。
Jones表示，“經(jīng)濟(jì)是集裝箱進(jìn)口量增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素，但目前仍無(wú)法預(yù)測(cè)前景幾何。雖然Descartes公布的1月份物流指標(biāo)顯示出一定的穩(wěn)定性，但2023年全球供應(yīng)鏈仍然面臨挑戰(zhàn)。”
