“國(guó)際供應(yīng)鏈的中斷開始對(duì)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)帶來(lái)較大影響。”資深汽車行業(yè)分析師梅松林稱。
境外疫情蔓延令全球汽車零配件生產(chǎn)和供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁嚵悴考?yīng)出現(xiàn)短缺，給剛剛復(fù)工復(fù)產(chǎn)的國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)和相關(guān)上市公司，帶來(lái)新一輪沖擊。
零部件價(jià)格上漲
A股零部件上市公司渤海汽車5月11日發(fā)布公告稱，近日，德國(guó)政府放寬了相關(guān)限制，渤海汽車子公司BTAH的主要客戶寶馬等企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)部分訂單。由于汽車行業(yè)供應(yīng)鏈長(zhǎng)，訂單傳導(dǎo)時(shí)間相應(yīng)較長(zhǎng)，BTAH將于2020年5月11日起根據(jù)實(shí)際訂單需求情況部分恢復(fù)生產(chǎn)，后續(xù)會(huì)隨著下游客戶的復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度，以及訂單需求情況逐步擴(kuò)大復(fù)工復(fù)產(chǎn)規(guī)模。
渤海汽車子公司并非個(gè)案。旭升股份是特斯拉在華重要的長(zhǎng)期零部件供應(yīng)商，公司內(nèi)部人士此前表示，受北美疫情影響，目前公司的零配件暫時(shí)停發(fā)。雖然旭升股份位于寧波，但其生產(chǎn)的電池部件并不能直供特斯拉上海工廠使用，需要先出口到美國(guó)進(jìn)行二次裝配，然后部分運(yùn)回國(guó)內(nèi)。
同是特斯拉重要零部件供應(yīng)商，均勝電子也面臨類似情況。公司相關(guān)人士透露，均勝在美國(guó)的工廠此前已配合當(dāng)?shù)卣嚻髽I(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫設(shè)備，至今未恢復(fù)零部件生產(chǎn)。
這是疫情發(fā)生后，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)縮影。
受境外疫情影響，零部件供應(yīng)出現(xiàn)短缺，相當(dāng)一部分零部件產(chǎn)品的價(jià)格上漲。以最常見(jiàn)的汽車輪胎為例，米其林早在3月就在美國(guó)市場(chǎng)漲價(jià)7%，在加拿大市場(chǎng)漲價(jià)5%；固特異4月起在北美市場(chǎng)上調(diào)了5%的售價(jià)；倍耐力也將轎車和輕型卡車的輪胎價(jià)格上調(diào)了5%。
汽車電子元部件漲價(jià)的幅度更為明顯。由于核心生產(chǎn)商來(lái)自日本和韓國(guó)，相關(guān)產(chǎn)品的出口難度和生產(chǎn)難度大幅增加，導(dǎo)致MCU價(jià)格上漲超過(guò)30%，MICC、電阻、硅片、面板和LED芯片等的價(jià)格更是直接翻了1至2倍。
防撞梁、行李箱、腳踏板、天窗導(dǎo)軌等零部件，也出現(xiàn)不同程度的漲價(jià)。
有業(yè)內(nèi)專家表示，一輛整車所需的零部件在3萬(wàn)個(gè)左右。雖然國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度加快，自主品牌車企的自主化率也很高，但仍有相當(dāng)一部分零部件并不能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，發(fā)動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)向裝置、汽車電控等依然需要海外進(jìn)口。以IGBT模塊為例，進(jìn)口量目前占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量的七分之六。境外疫情給汽車零部件供應(yīng)鏈帶來(lái)直接影響：一方面，進(jìn)口的中高端零部件出現(xiàn)短缺；另一方面，需要出口再組裝的產(chǎn)品也無(wú)法保證供應(yīng)。
“國(guó)際供應(yīng)鏈的中斷開始對(duì)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)帶來(lái)較大影響。”資深汽車行業(yè)分析師梅松林認(rèn)為，中國(guó)汽車行業(yè)剛從國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的中斷中復(fù)蘇過(guò)來(lái)，又面臨國(guó)際供應(yīng)鏈的中斷。對(duì)于那些供應(yīng)鏈本土化程度還不是很高的車企而言，影響尤甚。而對(duì)于零部件企業(yè)而言，雖然零部件價(jià)格出現(xiàn)了上漲，但供應(yīng)鏈問(wèn)題導(dǎo)致其很難分享漲價(jià)帶來(lái)的紅利。
汽車產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)
疫情發(fā)生后，各大車企的銷量同比大幅下降，部分甚至達(dá)到八成以上。
全國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年4月中國(guó)乘用車市場(chǎng)零售達(dá)142.9萬(wàn)輛，同比下降5.6%；而1至3月的降幅分別為21%、79%和40%。
沃爾沃汽車的價(jià)格清單顯示，所有的車型都在打折，最高折扣達(dá)到七折，甚至連剛上市的沃爾沃S60也打八折。除了沃爾沃，奧迪、奔馳、捷豹等高端品牌的降價(jià)幅度同樣不小。
就連銷量大的車企也加入了降價(jià)行列。上汽斯柯達(dá)在上月底舉行內(nèi)部溝通會(huì)，宣布全系產(chǎn)品降價(jià)等一系列針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的舉措，降幅高達(dá)2萬(wàn)元以上。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，主要是因?yàn)檐嚻笙Ｍ诮谀芴嵘N量。
一方面是賣車不易，降價(jià)讓利；另一方面則是部分零部件供應(yīng)不暢，價(jià)格上漲。雙重夾擊之下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)。對(duì)此，羅蘭貝格全球合伙人方寅亮認(rèn)為，受海外疫情影響，國(guó)際車企包括零部件企業(yè)很難立即全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，未來(lái)產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間。“情況會(huì)慢慢好轉(zhuǎn)的，但是需要一定時(shí)間。”
對(duì)于車市未來(lái)走勢(shì)，中汽協(xié)5月11日預(yù)測(cè)，若境外疫情得到有效控制，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷量下滑15%；若境外疫情持續(xù)蔓延，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷量下滑25%。
中汽協(xié)表示，需關(guān)注供應(yīng)鏈安全問(wèn)題，建立供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、協(xié)同制造、產(chǎn)能共享、柔性轉(zhuǎn)產(chǎn)等體系保障。汽車制造業(yè)是長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、大協(xié)同、大制造的“集成化”產(chǎn)業(yè)，需建立高效協(xié)同、有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商體系，完整而強(qiáng)大的汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。
中汽協(xié)還表示，汽車整車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上是體系能力和供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)車企應(yīng)有本土化供應(yīng)鏈的輔助支持措施，同時(shí)加大對(duì)國(guó)際核心供應(yīng)資源的儲(chǔ)備能力。此外，本土車企在完善體系能力的基礎(chǔ)上，跨企業(yè)合作的可行性研究和小范圍試驗(yàn)也應(yīng)提上日程。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，目前零部件供應(yīng)難的局面也有積極影響：一方面，相關(guān)中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將加劇，推動(dòng)優(yōu)勝劣汰；另一方面，國(guó)產(chǎn)零部件將從中受益，推動(dòng)主要零部件的國(guó)產(chǎn)化。
以特斯拉上海工廠為例，目前其國(guó)產(chǎn)率約為40%，需在國(guó)外采購(gòu)的部件主要是電機(jī)、電機(jī)控制器、車身結(jié)構(gòu)件、電池管理系統(tǒng)、視覺(jué)控制系統(tǒng)、Autopilot自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)核心部件等。特斯拉上海工廠制造總監(jiān)宋鋼在今年年初表示，特斯拉上海工廠的零部件本地化率計(jì)劃到今年7月提升至70%，今年年底國(guó)產(chǎn)Model 3將實(shí)現(xiàn)100%零部件國(guó)產(chǎn)化。就此，梅松林表示，零部件供應(yīng)難，或使特斯拉上海工廠加快零部件國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)程。
