李小川

　　2024年，全國生產(chǎn)粗鋼10.05億噸，同比下降1.7%，平均日產(chǎn)274.61萬噸、同比下降2.0%；生產(chǎn)鋼材14億噸、同比增長1.1%，平均日產(chǎn)382.42萬噸、同比增長0.8%。納入營銷月報統(tǒng)計的重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)（簡稱重點企業(yè)）生產(chǎn)鋼材7.65億噸，同比下降2.7%。重點企業(yè)銷售鋼材7.58億噸，同比下降2.5%，降幅較前期進一步收窄。據(jù)此計算，2024年全年重點企業(yè)產(chǎn)銷率為99.1%，較2024年1月—11月份的98.9%和2023年同期的98.8%都略有提升。

　　2024年12月份，全國生產(chǎn)粗鋼7597.0萬噸、同比增長11.8%，日產(chǎn)245.06萬噸、環(huán)比下降6.2%；生產(chǎn)鋼材6515.0萬噸、同比增長1.2%，日產(chǎn)210.16萬噸、環(huán)比下降6.3%。重點企業(yè)生產(chǎn)鋼材6096.3萬噸，同比增長13.7%、環(huán)比下降3.1%。重點企業(yè)銷售鋼材6182.9萬噸，同比增長15.5%、環(huán)比下降1.8%。

　　重點企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況

　　從品種大類來看，2024年重點企業(yè)生產(chǎn)的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等5大類品種，在鋼材總量中的占比分別為0.5%、40.5%、56.7%、1.6%、0.7%。和2023年相比，鐵道用鋼材、管材、其它鋼材在鋼材總量中的占比大體持平，長材占比下降1.7個百分點，板帶材占比上升1.7個百分點。

　　5大類品種鋼材中，板帶材2024年產(chǎn)量同比微增0.2%，其它鋼材2024年產(chǎn)量同比增長4.3%；鐵道用鋼材、長材和管材3個大類品種2024年的產(chǎn)量則出現(xiàn)了同比下降，降幅分別為1.0%、6.7%、3.2%。

　　分月看，2024年5大類品種鋼材里，長材產(chǎn)量大多數(shù)月份維持在2500萬噸以上，最低為該年8月份的2300萬噸，高峰出現(xiàn)在該年10月份，超過了2800萬噸。這與2024年7月底、8月初各地接到粗鋼限產(chǎn)任務，9月底國家陸續(xù)推出一系列經(jīng)濟提振政策緊密相關。2024年，板帶材產(chǎn)量有7個月在3500萬噸以上，還有3個月接近3500萬噸，其中5月份的3946萬噸為最高點，6月份和4月份分別為次高和次次高，第2季度產(chǎn)量占到了2024年全年的26.6%。

　　2024年，重點企業(yè)生產(chǎn)的22大類品種鋼材，中板、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、電工鋼板帶、鍍層板（帶）、冷軋薄板、其它鋼材、厚板等9個品種產(chǎn)量同比增加，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）、特厚板、中小型型鋼、棒材、熱軋薄板、無縫鋼管、大型型鋼、焊接鋼管、鐵道用鋼材、冷軋窄鋼帶等13個品種產(chǎn)量同比減少。

　　在產(chǎn)量同比減少的13個品種中，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）等品種產(chǎn)量減少較多，同比分別減少1747.8萬噸、636.2萬噸、364.3萬噸，3個品種合計減產(chǎn)2748萬噸，占重點企業(yè)鋼材減少總量的127.8%；焊接鋼管、鋼筋、冷軋窄鋼帶等品種產(chǎn)量減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少11.8%、10.8%、9.3%。

　　在產(chǎn)量同比有所增長的9個品種中，中板、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加254.2萬噸、144.5萬噸、131.2萬噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長16.0%、7.7%、6.5%。

　　重點企業(yè)鋼材銷售量的變化

　　2024年，重點企業(yè)銷售鋼材7.58億噸，同比下降2.5%，下降幅度略小于產(chǎn)量2.7%的下降幅度，說明重點企業(yè)認真執(zhí)行了“以銷定產(chǎn)”的行業(yè)自律原則。

　　從品種大類來看，2024年重點企業(yè)銷售的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等5大類品種，在鋼材銷售總量中的占比分別為0.5%、40.7%、56.5%、1.6%、0.7%。和2023年相比，鐵道用鋼材、管材在鋼材銷售總量中的占比大體持平，長材占比下降1.7個百分點，板帶材、其它鋼材占比分別上升1.6個、0.1個百分點。

　　2024年，5大類品種銷售量在鋼材銷售總量中的占比及變化情況，與其產(chǎn)量在鋼材總量中的占比及變化情況大體一致。

　　和2023年相比，鐵道用鋼材、長材、管材3個大類品種的銷售量同比分別下降0.3%、6.4%、1.0%；板帶材和其它鋼材2個大類品種的銷售量同比分別增長0.4%、4.8%。

　　盡管2024年長材類品種的銷售量同比下降了6.4%，但其中的鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個品種在22大類品種中的合計占比達到38.2%。銷售量和2023年大體持平的板帶類產(chǎn)品中，中厚寬鋼帶在22大類品種中的占比最高，為20.7%，僅次于建筑用長材產(chǎn)品。

　　5大類鋼材品種中，2024年鐵道用鋼材、長材和管材3個品種銷售量的同比下降幅度小于產(chǎn)量下降幅度，板帶材和其它鋼材2個品種銷售量的同比增幅高于產(chǎn)量增幅。

　　分月看，2024年5大類品種鋼材的銷售量與產(chǎn)量并不完全同步。例如長材，產(chǎn)量最高峰出現(xiàn)在2024年10月份，但銷售量的最高月卻是2024年4月份；板帶材產(chǎn)量的最高月是2024年5月份，銷售量的最高月也是2024年5月份；管材產(chǎn)量、銷售量的最高月都是2024年12月份。

　　2024年，22大類品種鋼材中，中板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、熱軋窄鋼帶、鍍層板（帶）、電工鋼板帶、冷軋薄板、其它鋼材、厚板等9個品種的銷售量出現(xiàn)了同比增長，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）、中小型型鋼、棒材、特厚板、大型型鋼、熱軋薄板、焊接鋼管、鐵道用鋼材、冷軋窄鋼帶、無縫鋼管等13個品種的銷售量出現(xiàn)了同比下降。

　　在銷售量同比下降的13個品種中，鋼筋、中厚寬鋼帶、盤條（線材）等品種產(chǎn)量減少較多，同比分別減少1657.5萬噸、728.7萬噸、292.1萬噸，3個品種合計減產(chǎn)2678.3萬噸，占重點企業(yè)鋼材減少總量的139.2%；焊接鋼管、鋼筋、冷軋窄鋼帶等品種產(chǎn)量減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少12.5%、10.3%、9.9%。

　　在銷售量同比增長的9個品種中，中板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶增量較大，同比分別增加227.5萬噸、165.3萬噸、154.2萬噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，同比分別增長13.0%、8.1%、6.5%。

　　2024年重點企業(yè)鋼材產(chǎn)銷變化情況表明：隨著經(jīng)濟發(fā)展步伐的調(diào)整，特別是基礎設施建設和房地產(chǎn)市場高峰期的退去，房地產(chǎn)用鋼需求大幅下降，鋼筋、線材等長材類建筑用鋼的需求受到嚴重制約，其產(chǎn)銷量也在下滑，且在鋼材產(chǎn)銷總量中的比重也明顯下降。與此同時，制造業(yè)的轉型升級和新能源、新基建的發(fā)展帶來了新的需求增長點，推動板帶材產(chǎn)銷量增長，其在鋼材產(chǎn)銷總量中的比重也相應提高。

　　鋼材出口情況

　　在整體需求依然弱于供給的情況下，各企業(yè)不約而同地把目光瞄向海外市場。

　　2024年，重點企業(yè)出口鋼材3598.6萬噸，同比增加558.9萬噸、增長18.4%，出口量占銷售總量的比重為4.8%。同期，全國出口鋼材11071.6萬噸，同比增加2048.3萬噸、增長22.7%。重點企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量的32.5%、出口增量的27.8%，重點企業(yè)鋼材出口增速比全國鋼材出口增速低4.3個百分點，說明2024年以來國內(nèi)鋼材出口的主體是鋼鐵貿(mào)易企業(yè)。

　　分品種看，2024年重點企業(yè)出口量較多的品種是板帶材和長材，分別出口2379.3萬噸、899.3萬噸，同比增長18.3%、24.84%，在重點企業(yè)鋼材出口總量中的比重分別為66.1%、25.0%，分別比2023年提升0.1個百分點、1.2個百分點。

　　鋼材內(nèi)銷渠道結構情況

　　2024年，重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材量為6.6億噸，內(nèi)銷占比為95.2%。其中，直供、分銷、分支機構銷售、零售的占比分別為47.7%、34.9%、12.3%、5.1%，直供占比接近一半。

　　和2023年相比，2024年重點企業(yè)的直供、分銷、分支機構銷售在內(nèi)銷中的占比分別提升0.1個、0.4個、0.1個百分點，零售在內(nèi)銷中的占比下降0.6個百分點，顯示市場需求走弱、行業(yè)困境未破格局下，鋼鐵企業(yè)為降低風險隱患，嚴格執(zhí)行以銷定產(chǎn)、按訂單生產(chǎn)的原則，更多依靠自身銷售系統(tǒng)來推進鋼材銷售。

　　鋼材內(nèi)銷流向結構情況

　　2024年，重點企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)，三地區(qū)的鋼材流入合計量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的84.2%，比2023年提升0.9個百分點。

　　其它地區(qū)中，2024年東北地區(qū)的鋼材流入量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重和2023年持平，西北地區(qū)、西南地區(qū)的鋼材流入量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重分別比2023年下降了0.4個、0.6個百分點。

　　從品種鋼材流入地來看，2024年鐵道用材主要流入華北地區(qū)、中南地區(qū)和華東地區(qū)，其中流入華北地區(qū)的量最多，占鐵道用材內(nèi)銷總量的36.1%；長材主要流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量最多，占長材內(nèi)銷總量的44.7%；板帶材、管材主要流入華東地區(qū)、華北地區(qū)和中南地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，分別占板帶材、管材內(nèi)銷總量的42.3%、32.5%；其它鋼材基本流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和東北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，占其它鋼材內(nèi)銷總量的68.5%。

　　從各個地區(qū)流入鋼材的品種結構看，各地區(qū)流入的鋼材品種主要是板帶材和長材，二者流入合計量占流入該地區(qū)鋼材總量的比重之和，都接近或超過了96%，中南地區(qū)甚至達到了98.4%。

　　從各地區(qū)流入鋼材的細分品種來看，流入華北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、盤條（線材）和鋼筋，3個品種流入華北地區(qū)的合計量占華北地區(qū)流入鋼材總量的53.5%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區(qū)的量就占華北地區(qū)流入鋼材總量的31.0%，接近三分之一；流入東北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和盤條（線材），3個品種流入東北地區(qū)的合計量占東北地區(qū)流入鋼材總量的56.2%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區(qū)的量就占東北地區(qū)流入鋼材總量的28.6%，超過了四分之一；流入華東地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤條（線材），3個品種流入這幾個地區(qū)的各自合計量分別占該地區(qū)流入鋼材總量的47.8%、51.8%、74.6%、63.6%，其中鋼筋流入量在這幾個地區(qū)流入鋼材總量的比重，分別為19.1%、22.9%、45.4%、32.3%。

　　鋼材庫存情況

　　截至2024年底，重點企業(yè)鋼材庫存量為1767萬噸，比2024年初增加97萬噸，上升5.9%；比2024年11月末減少165萬噸，下降8.5%；比2023年底增加57萬噸，上升3.4%。

　　從社會庫存來看，2024年12月下旬，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的21個城市5大品種鋼材社會庫存為659萬噸，環(huán)比上一旬減少12萬噸，下降1.8%，庫存降至2024年的最低水平；比2024年11月下旬減少24萬噸，下降3.5%；比2023年同期減少70 萬噸，下降 9.6%。

　　2024年12月末鋼材庫存量比2024年11月末有所減少，主要是在市場觀望情緒較濃狀態(tài)，供給雙方的生產(chǎn)、采購都相對審慎。

　　后期展望和建議

　　從近期全國鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢看，短期內(nèi)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量大幅下降的可能性較小，供應或繼續(xù)保持高位。需求端，鋼鐵市場淡季導致終端用戶采購意愿下降，前期政府出臺的各項提振經(jīng)濟的政策，落地、效果顯現(xiàn)還需一定時間，今后幾個月需求全面好轉的可能性不大，房地產(chǎn)市場下滑趨勢止跌企穩(wěn)還需時日。

　　整體來看，國內(nèi)鋼鐵市場供過于求、庫存高位的總體局面不會根本扭轉，還需廣大鋼鐵企業(yè)認清行業(yè)供求矛盾的長期性，保持戰(zhàn)略定力，嚴格執(zhí)行以銷定產(chǎn)、按單生產(chǎn)原則，不要盲目高產(chǎn)、擴產(chǎn)，不要把現(xiàn)金變成庫存，同時加強技術創(chuàng)新和轉型，提升生產(chǎn)效率和降低成本，以應對市場的波動。