中國耐火材料行業(yè)協(xié)會 李永全

　　耐火材料生產(chǎn)情況

　　1月~6月，同口徑統(tǒng)計全國耐材產(chǎn)量為1048.22萬噸，同比降低13.75%。其中致密定型耐火制品產(chǎn)量為561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火制品產(chǎn)量為31.20萬噸，同比增長5.94%；不定形耐火制品產(chǎn)量為455.96萬噸，同比降低11.51%。致密定型制品中，含碳制品138.65萬噸，同比下降3.35%，功能制品23.32萬噸，同比下降14.4%。致密定型制品下降幅度較大，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

　　耐火材料主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量也出現(xiàn)不同程度的下降。今年上半年，河南省產(chǎn)量為335.31萬噸，同比下降36%；遼寧產(chǎn)量為220.3萬噸，同比下降2.22%；山東產(chǎn)量為123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇產(chǎn)量為72.27萬噸，同比下降5.53%；浙江產(chǎn)量為69.79萬噸，同比下降13%。需要說明的是，由于今年中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計方法進行部分調(diào)整優(yōu)化，上半年比較基準量選取是按2019年年終核實的最終年產(chǎn)量的一半取值的，因此同比數(shù)據(jù)偏差較大。另外，部分地區(qū)產(chǎn)量增長原因是各級協(xié)會鼓勵更多的企業(yè)上報，樣本數(shù)較上年度有所增長。統(tǒng)計歸屬口徑調(diào)整也造成了一些變化。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區(qū)和企業(yè)的耐火材料生產(chǎn)，受疫情的影響還是比較大的。

　　耐火原材料進出口貿(mào)易情況

　　1月~6月，全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額為16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿(mào)易額為15.01億美元，同比下降18.28%；進口貿(mào)易額為1.17億美元，同比降低37.09%。

　　全國耐火原材料出口總量為280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量為206.37萬噸，同比降低2.4%；耐火制品出口量為73.78萬噸，同比降低10.80%。

　　出口價格方面，電熔鎂砂出口量同比小幅增長，約5.72%，但出口平均價格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。

　　耐火制品出口方面，堿性制品出口量同比略增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降；鋁硅質(zhì)制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價格同比增長15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口價格同比降低11.77%。

　　耐火材料行業(yè)運行特點

　　產(chǎn)量下降，受疫情影響各有不同

　　1月~6月，耐火制品產(chǎn)量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長外，其他品種產(chǎn)量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質(zhì)磚均大幅下降，分別下降23.54%、25.22%和24.97%；“保運行”的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業(yè)受疫情的影響和沖擊更大、更直接一些。

　　從地區(qū)上看，浙江、江蘇、山東等產(chǎn)區(qū)受疫情影響要小一些。其主要原因是當?shù)貍鹘y(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的品種結構和客戶質(zhì)量較好，競爭力較強。其他產(chǎn)區(qū)的企業(yè)受疫情的影響要更大一些。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6月，國內(nèi)耐火原材料出口量和出口平均價格全面下降。仔細分析，針對不同的出口市場和出口產(chǎn)品結構，其中還是有區(qū)別的。從需求端看，國外受疫情影響時間較長，整個經(jīng)濟影響面較大。直接表現(xiàn)是北美、歐盟上半年的鋼鐵產(chǎn)量下降幅度為18%左右。但獨聯(lián)體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中，泰國鋼產(chǎn)量受疫情的影響要大一些，越南的鋼產(chǎn)量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端受壓，據(jù)維蘇威和奧鎂發(fā)表的2020年半年報，兩家行業(yè)龍頭2020年上半年耐火材料銷售收入下降19%~22%，反映了國外鋼鐵市場對耐火材料需求端的變化和壓力。上述企業(yè)對耐火原料的需求也會有所減少，但上半年國內(nèi)耐火原料出口量同比降低幅度較小，約2.40%，這說明耐火原料的出口市場基本穩(wěn)定，貿(mào)易量的下降主要是價格下降幅度較大所致。

　　耐火制品出口方面，今年上半年，小型出口企業(yè)的出口業(yè)務受疫情影響較大，大型出口企業(yè)雖然也有所影響，但幅度不大。總體上看，堿性耐火制品上半年的出口量是增長的，幅度為1.34%。有一部分市場，在7月份已經(jīng)出現(xiàn)了反彈。國內(nèi)耐火材料在國際市場上的競爭優(yōu)勢依然強勁。相信隨著國外鋼鐵業(yè)的恢復，耐火材料出口市場會得到恢復。出口市場也會進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。

　　國內(nèi)市場與國外市場相互影響方面，部分出口原材料因出口受阻，回到國內(nèi)市場參與競爭，導致國內(nèi)市場價格受壓，上半年已有表現(xiàn)，但制品市場價格影響不太明顯。國內(nèi)市場的價格回落，主要原因還是行業(yè)產(chǎn)能過剩所致。

　　重點耐材企業(yè)中有11家虧損

　　2020年上半年，重點企業(yè)中虧損企業(yè)11家，占比14.47%，較2019年有所增加。虧損企業(yè)虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

　　應收賬款略有增長

　　6月末，重點企業(yè)應收賬款總額164.61億元，同比增長6.26%。重點企業(yè)中，應收賬款上升的企業(yè)44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企業(yè)20家，上升面26.31%。值得關注的是有3家生產(chǎn)企業(yè)應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業(yè)的資金成本，也將嚴重危及企業(yè)的經(jīng)營安全。

　　重點耐材企業(yè)利潤率同比下降

　　協(xié)會通過對76家重點耐材企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%；實現(xiàn)利潤14.41億元，利潤率5.69%，同比下降39.15%，但行業(yè)龍頭的優(yōu)勢仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業(yè)運行預測

　　耐火材料行業(yè)目前的競爭格局復雜多變

　　行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩、第一季度耐火原料價格下行、鋼廠效益下滑、因疫情造成的部分出口產(chǎn)品受阻等因素，造成了目前國內(nèi)耐火材料市場復雜的競爭局面。行業(yè)自律、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業(yè)的共同呼聲。

　　業(yè)內(nèi)長期存在的產(chǎn)能嚴重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭主體數(shù)量龐大，是耐火材料行業(yè)多年存在的問題。近年來，由于國家鼓勵企業(yè)轉型升級、企業(yè)進園區(qū)、節(jié)能減排等多種因素，一方面極大地提升了行業(yè)的裝備水平，改變了耐火材料企業(yè)的面貌，但也同時造成了產(chǎn)能的進一步擴張過剩。目前的競爭主體和格局復雜多變，出現(xiàn)了“低于成本價競爭”等行為，小企業(yè)對大客戶的市場在積極爭取，大企業(yè)也在積極搶占低端客戶市場。上半年耐火原料價格的下行變化，逐步傳導至制品企業(yè)，綜合效應已經(jīng)顯現(xiàn)。除高鋁原料及高鋁、硅質(zhì)制品市場價格相對穩(wěn)定外，上半年許多產(chǎn)品市場價格均大幅下降，堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。招投標業(yè)務中，低于成本價中標現(xiàn)象時有發(fā)生。比如鎂鈣磚制品的出廠價格，目前就遠低于成本價。部分鋼廠要求降幅達20%左右，遠遠超過耐火材料制品企業(yè)的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產(chǎn)企業(yè)、堿性制品比例較高的企業(yè)，面臨的市場壓力更大一些。協(xié)會呼吁，加強行業(yè)自律、共克時艱，共同抵制低于成本價的市場競爭行為發(fā)生。

　　2020年耐火材料行業(yè)壓力大、挑戰(zhàn)多

　　中國耐火材料行業(yè)協(xié)會調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分產(chǎn)品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業(yè)，上半年的生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)受疫情影響不是太大，經(jīng)營狀況和利潤水平明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平，這說明市場資源還在繼續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著疫情防控階段性成效進一步鞏固，國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財政政策更加積極有為，穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場化配置改革進一步深化，“六穩(wěn)”“六保”政策措施效果逐步顯現(xiàn)，將為耐火材料行業(yè)推動高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部環(huán)境，優(yōu)勢企業(yè)仍將有較好的發(fā)展機會。

　　上半年行業(yè)運行情況表明，耐火材料行業(yè)經(jīng)受住了新冠肺炎疫情的考驗。新冠肺炎疫情發(fā)生以后，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會和全行業(yè)堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會以及企業(yè)所在地各級政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時，努力保證行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。上半年全行業(yè)未發(fā)生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業(yè)的生產(chǎn)和客戶需求的案例。

　　2020年將是耐火材料行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的年份。市場需求端的變化、原料和制品價格的下行、國內(nèi)市場和國外市場的共振反應，是耐火材料全行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。千方百計地維護市場穩(wěn)定，是耐火材料行業(yè)共同的愿望。中國耐火材料行業(yè)協(xié)會呼吁會員企業(yè)不要盲目新增產(chǎn)能，加強行業(yè)自律，反對惡性競爭，形成維護市場穩(wěn)定的合力。中國耐火材料行業(yè)協(xié)會將與全體會員企業(yè)一道，加強與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護公平、公正、穩(wěn)定的市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力。